金融保險相關證照分為：人身保險證照、財產保險證照、投資型保單證照、
外幣收付保險證照、人身保險代理人證照、財產保險代理人證照、人身保險經紀人證照、財產保險經紀人證照…
證照名稱
主辦單位
考試科目
考試日期
人身保險
證照人身保險
資格測驗統一教材每週六
報 考 資 格
1. 年滿20歲
2. 國中以上畢業(民國100年起改為高中以上畢業)或同等學歷
3. 具中華民國身分證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸配偶領有長
期居留證件號碼者
4. 需完成所屬公司基本教育訓練合格 TOP ↑證照名稱
主辦單位
考試科目
考試日期
財產保險
證照財產保險理論
財產保險實務
火災保險、運輸保險
汽車保險、工程保險
責任保險、健康保險
傷害保險(含微型保險)每個月二次
分地區測驗報 考 資 格
1. 年滿20歲以上
2. 國中以上畢業或同等學歷
(民國100年1月1日起，修正為"高中"以上畢業或同等學歷)
3. 具中華民國身分證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸配偶領有長
期居留證件號碼者
4. 需完成所屬公司基本教育訓練合格TOP↑證照名稱
主辦單位
考試科目
考試日期
投資型保單證照
投資型保險商品
訓練教材每月約二次
報 考 資 格
1. 報名前已參加過本中心或所屬公司、相關機構辦理之15小時以上投
資型保險專業訓練課程，取得研習證明者
2. 報名前已取得人身保險證照資格，且為登錄中之人員者
3. 報名前已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務者 TOP↑證照名稱
主辦單位
考試科目
考試日期
銷售外幣收付非投資型保險商品
外幣收付非投資型
保險商品訓練教材每月約二次
報 考 資 格
1. 報名前已參加過所屬公司對外幣收付非投資型
保險商品教育訓練最少5小時
2. 報名前已取得人身保險證照資格，且為登錄中之人員者 TOP↑證照名稱
主辦單位
考試科目
考試日期
人身保險
代理人人身保險代理人
- 保險法規概要
(包括保險法及其施行細則、保險業管理辦法、保險代理人管理規則與保險業務員管理規則)
<採申論式與測驗式之混合式試題>
2. 保險學概要
<採申論式與測驗式之混合式試題>
3. 人身保險實務概要
4. 人身保險經營概要每年約於2-3月報名
每年約6月考試
考區：台北地區、 台中地區、 高雄地區
報 考 資 格
年滿20歲，高中職以上畢業或普考及格者，皆可報名。 TOP↑
證照名稱
主辦單位
考試科目
考試日期
財產保險
代理人財產保險代理人
1. 保險法規概要
(包括保險法及其施行細則、保險業管理辦法、保險代理人管理規則與保險業務員管理規則)
<採申論式與測驗式之混合式試題>
2. 保險學概要
<採申論式與測驗式之混合式試題>
3. 財產保險實務概要
4. 財產保險經營概要每年約於2-3月報名
每年約6月考試
考區：台北地區、 台中地區、 高雄地區報 考 資 格
年滿20歲，高中職以上畢業或普考及格者，皆可報名。 TOP↑