留下資料後請直接來電，資深輔導員一對一帶你走完「報名 → 教材 → 應試 → 登錄」全程，完全免費。
- 報名必須先將人身保險證照登錄於本服務中心，方可透過本服務中心報名測驗。
- 教材線上教材免費閱讀、免費模擬測驗
- 應試考試入場證採 E-mail 寄發
- 登錄完成登錄約需 7～14 個工作天。
證照流程：五步驟
-
加入會員（報考前提）
需年滿 18 歲，並符合下列條件：
- 高中（職）以上學校畢業，或經教育部認定之同等學歷。
- 領有中華民國身分證統一編號、台灣地區居留證統一編號、外僑永久居留證號碼，或大陸地區配偶領有長期居留證件號碼。
- 已通過人身保險業務員資格測驗合格，且尚未登錄於保險公司。
透過「免費輔導諮詢」留下基本資料後來電，由輔導員為您指導，並完成本公司之雲端化或實體基本輔導課程。
取得教材
了解考試科目與相關規定，購買考試教材（見下方教材資訊）。
報名測驗
必須先將人身保險證照登錄於本服務中心，方可透過本服務中心報名測驗。將測驗報名紙本寄回服務中心並繳交報名費，完成報名；准考證以電子郵件通知。
取得證照
第一類二科合計 140 分（含）以上，且任一科不低於 60 分；第二類（僅考第一節次）70 分（含）以上，即通過測驗標準，取得投資型保險商品合格證書。
辦理登錄
填寫投資型保險商品變更登錄申請書並檢附相關文件，寄至服務中心完成登錄（需 7～14 個工作天）。
💼 已經是壽險公司或壽險保代的業務員想加考產險？依規定可不離職再登錄一家產險保代（以一家為限；保經業務員不適用），把客戶的車險、火險自己承作——見壽險業務員可以同時做產險嗎。
考試科目與合格標準
採劃卡方式作答，試題由題庫以電腦隨機抽取。專業科目依據財團法人保險事業發展中心所編印之《投資型保險商品業務員訓練教材》為主。
| 科目 | 測驗時間 | 題數 | 合格標準 |
|---|---|---|---|
| 投資型保險商品概要 金融體系概述 | 50 分鐘 | 50 題（單一選擇題） | 2 科合計 140 分以上， 每科不低於 60 分 |
| 投資學概要 債券與證券之評價分析 投資組合管理 | 100 分鐘 | 100 題（單一選擇題） |
教材資訊
| 取得方式 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | 透過壽險公會自行購買 | 壽險公會網站 |
| 2 | 經本服務中心報名測驗之學員 | 可申請線上題庫閱覽權限及線上模擬測驗——線上教材免費閱讀、免費模擬測驗 |
提醒：凡申請線上教材之學員，於試畢後 7 天內，務必再次登入證照輔導題庫，勾選當天考試有出現過的題目（考題回饋教學）。
報名費用
| 報考科目 | 報名費用 |
|---|---|
| 投資型保險商品 第一類 | $550 元 |
| 投資型保險商品 第二類 | $350 元 |
※ 擁有以下證照之一，可報考第二類：1. 證券商業務員 2. 證券商高級業務員 3. 證券投資分析人員 4. 投信投顧業務員
報名步驟
- 來電後經本服務中心之輔導員輔導後開始。
- 下載並填寫：考生基本資料卡、測驗報名表（範例）、測驗報名表（下載）。
- 以 A4 規格列印填寫完成後寄回服務中心，再撥電話至 06-5100051 確認。
- 經輔導員確認符合報名資格後，三天內將報名費匯入保險代理人公會的指定帳戶（帳號由輔導員提供，款項直接進公會帳戶，不經過本公司或任何個人）；逾時請重新寄資料或洽輔導員。
- 考試入場證採 E-mail 寄發，請務必留下正確的 E-mail 帳號。
⚠️ 本網站純為免費考照輔導。報名費與登錄費是繳給保險代理人公會的官方費用，款項直接匯入公會帳戶——輔導員提供帳號並代送文件，不代收、不經手這兩筆錢，也不會給你個人帳戶。
🔴 除了這兩筆匯給公會的費用，本公司所屬任何人員都不會、也不得向你收取任何名目的款項。如有人自稱本公司要你付款、給你個人帳戶、或催促限時匯款，請電洽 06-5100051 申訴或直接報案。
證照登錄流程（變更登錄）
檢附文件
登錄費用
$200 元，繳給保險代理人公會（帳號由輔導員於聯絡時提供；我們代辦的是登錄文件，款項由你直接匯入公會帳戶）。匯款或轉帳後，請將收據或交易明細連同登錄文件一同寄回。
完成登錄約需 7～14 個工作天。
投資型考試成績什麼時候公布、在哪裡查？
保發中心在測驗日後第 2 個工作天下午 5 點公布成績，用帳號登入「測驗成績／合格證號查詢」就看得到。合格證書在測驗結束後 2～3 週內掛號寄出。對成績有疑義，要在成績公布後 3 個日曆天內上網申請複查，手續費加郵資共 78 元。
投資型證照的合格證號、登錄字號怎麼查？
投資型的合格證號在保發中心「測驗成績／合格證號查詢」查。登錄之後的業務員登錄字號，在壽險公會「測驗登錄查詢」的「業務員登錄字號查詢」查（投資型是登錄在壽險公會）。
投資型考試怎麼報名？場次會不會額滿？
保發中心每月都有投資型測驗，分團體報名（公司代報）與個人網路報名，各有報名期間。簡章沒有寫每場名額，只寫依當次報考人數安排試場，考生不能指定上午或下午場；花蓮考區報名未達 50 人，該場可能取消並通知考生。報名後可到保發中心「報名狀況查詢」確認。